Nowe funkcje CommandCenter 2.0

Aby Twoje procesy były jeszcze bardziej dynamiczne i kompleksowe, Zoho dodało kilka nowości:

• Identifiers – ponieważ etapy nie są już przypisane do modułów, nie musisz tworzyć statycznych powiązań typu lookup. Dzięki identyfikatorom możesz dynamicznie łączyć rekordy w trakcie przemieszczania się przez kolejne etapy ścieżki klienta.

• Retroactive actions – możesz teraz uruchamiać działania wstecz, bazując na wcześniejszych etapach, które klient przeszedł w ramach podróży.

• Przejścia oparte na SLA – rekordy mogą przechodzić między etapami po upływie określonych SLA, co pomaga utrzymać odpowiedzialność zespołów i kontrolę nad opóźnieniami.

• Cele biznesowe – podczas budowy podróży możesz definiować konkretne cele, aby lepiej analizować wyniki i wprowadzać udoskonalenia.

• Sentymenty końcowe – przypisz emocje (np. satysfakcja, niezadowolenie) do końcowych etapów, aby łatwiej zrozumieć doświadczenie klienta.

Nowa wersja CommandCenter jest dostępna domyślnie dla wszystkich nowych użytkowników Zoho CRM, a dla tych, którzy już korzystają z poprzedniej wersji, wprowadzany jest stopniowy proces migracji, zapewniający pełną zgodność i bezpieczeństwo danych.

Aktualizacje nie kończą się na CommandCenter. Kolejne usprawnienia trafiły do Canvas — narzędzia, które pozwala dostosować wygląd i układ CRM do indywidualnych potrzeb zespołu.

Nowe funkcje Canvas

Grid component (komponent siatki) – umożliwia precyzyjne rozmieszczanie danych w układzie siatki, eliminując konieczność ręcznego wyrównywania elementów. Odstępy między komponentami zapewniają wizualną spójność całego projektu.

Breakpoint width (punkt przełamania) – pozwala określić szerokość ekranu, przy której układ dopasowuje się do różnych rozdzielczości. Możesz zagnieżdżać siatki i stosować elastyczne breakpointy, aby Canvas był w pełni responsywny i czytelny.

Tab Focus Direction (kierunek tabulacji) – nowa funkcja, która umożliwia zdefiniowanie kierunku przechodzenia między polami formularza przy użyciu klawisza TAB. Możesz też używać kombinacji SHIFT + TAB, aby wrócić do poprzedniego pola.
To szczególnie przydatne, gdy tworzysz niestandardowe widoki formularzy, różniące się od domyślnego układu CRM.

Każdy zespół sprzedażowy potrzebuje systemu, który pomoże ustalić, które leady wymagają największej uwagi.
Reguły scoringowe w Zoho CRM pozwalają ocenić rekordy na podstawie różnych czynników – aktywności, zaangażowania czy konwersji.

W tej aktualizacji Zoho wprowadziło zestaw usprawnień, które czynią scoring jeszcze bardziej precyzyjnym i inteligentnym:

• Ujednolicony interfejs scoringu – wszystkie reguły (manualne i Zia Scoring) są teraz dostępne w jednym miejscu.

• Więcej parametrów – możesz definiować scoring w oparciu o dodatkowe kanały i operatory.

• Różne typy scoringu – Zia analizuje m.in. zdrowie relacji, zaangażowanie, konwersję i częstotliwość follow-upów.

• Czynniki VoC (Voice of Customer) – analiza opinii klientów i emocji.

• AI Factors – wykorzystanie analizy intencji i sentymentu w e-mailach, ankietach, mediach społecznościowych czy rozmowach telefonicznych.

• Przejrzyste miesięczne agendy – jeśli plan dnia przekracza ilość miejsca w komórce kalendarza, pozostałe wydarzenia zostaną podsumowane w rozwijanym okienku po kliknięciu.

To jednak nie wszystko — nowy kalendarz oferuje jeszcze więcej udoskonaleń, które pomogą Ci planować, organizować i śledzić codzienne aktywności w Zoho CRM w sposób bardziej intuicyjny i przejrzysty.

Eksport danych to codzienność w pracy zespołów sprzedaży i analityki.
Zoho CRM dodało nowe opcje, które zapewniają większą kontrolę i bezpieczeństwo:

• Eksport w formacie XLSX – do 50 000 rekordów jednocześnie.

• Wybór kodowania znaków (charset) – poprawne wyświetlanie polskich i międzynarodowych znaków.

• Eksport z poziomu modułów i bez ID rekordu – dokładniejsza selekcja danych.

Zakładka Interactions w CRM pokazuje pełną historię kontaktu z klientem – od wiadomości e-mail po rozmowy i spotkania.
Nowością jest możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do tych danych – zarówno w historii interakcji, jak i timeline’ach rekordów.
Administratorzy mogą teraz kontrolować, kto widzi konkretne informacje, zachowując zgodność z polityką bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

To już wszystkie nowości w kwartalnej aktualizacji Zoho CRM.
Zespół Zoho konsekwentnie rozwija system, wprowadzając funkcje, które pozwalają zwiększyć produktywność, automatyzację i personalizację doświadczeń klientów.

Od nowego CommandCenter, przez Canvas i Cadences, po integracje i AI — Zoho CRM pozostaje jednym z najbardziej kompleksowych narzędzi dla nowoczesnych organizacji B2B.