Wszystkie główne obszary ZOHO CRM zostaną ustawione tak, aby pasowały do sposobu działania Twojej firmy.

Każdy moduł pełni inną funkcję. Poniżej krótkie, jasne wyjaśnienie:

Konta (Firmy)

To firmy, z którymi współpracujesz,Twoi klienci, partnerzy lub dostawcy. Zawierają dane takie jak nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu.

Kontakty (Osoby kontaktowe)

To osoby pracujące w tych firmach np. właściciele, kupcy, managerowie. Przechowują dane typu: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.

Leady (Namiary / Zapytania)

To osoby lub firmy, które wykazały zainteresowanie Twoją ofertą, ale jeszcze nie współpracują z Twoją firmą. Służą do obsługi pierwszych kontaktów, zapytań i wstępnej kwalifikacji.

Deale (Szanse sprzedaży)

To konkretne procesy sprzedażowe: oferty, negocjacje, projekty. Pokazują, na jakim etapie znajduje się każda potencjalna sprzedaż.

Sales Order (Zamówienia)

To miejsce, w którym powstają zamówienia klientów po finalizacji sprzedaży. Zawiera informacje o produktach, cenach i ustaleniach handlowych.

Łączy sprzedaż z procesem realizacji.

Korzyść:

Twój CRM działa w sposób logiczny, przejrzysty i dopasowany do Twojej firmy. Dzięki uporządkowanej strukturze pracownicy od razu wiedzą, gdzie wprowadzać dane i jak prowadzić klientów przez cały proces – od pierwszego kontaktu do złożenia zamówienia.

Na podstawie danych przygotowanych przez Twoją firmę (np. w pliku Excel lub CSV) wykonamy import do CRM, obejmujący m.in.:

• firmy (konta),
• osoby kontaktowe,
• zapytania klientów,
• trwające rozmowy lub szanse sprzedażowe.

Korzyść:

System jest od razu gotowy do pracy z realnymi informacjami. Pracownicy nie muszą zaczynać od pustego CRM, a Ty oszczędzasz czas i unikasz błędów związanych z ręcznym przepisywaniem danych.

Zbudujemy podstawową i bezpieczną strukturę dostępu w CRM:

Role

Do 2 ról odwzorowujących strukturę Twojej firmy, np. Handlowiec i Manager.

Profile uprawnień

Do 2 profili określających, jakie informacje każdy użytkownik może widzieć i edytować.

Użytkownicy

Dodanie do 2 pracowników, którzy będą korzystać z systemu.

Korzyść:

Porządek i bezpieczeństwo danych od pierwszego dnia. Każdy pracownik widzi tylko to, co powinien, a system jest łatwy w zarządzaniu i odporny na błędy wynikające z przypadkowych zmian.

Wdrożymy automatyzacje, które porządkują procesy i odciążają zespół.

Blueprint (1 proces)

Blueprint to wizualny schemat, który prowadzi pracownika krok po kroku przez cały proces obsługi klienta.

Dzięki blueprintowi możesz określić:

• jakie kroki trzeba wykonać,
• jakie pola muszą być uzupełnione,
• jakie przejścia między etapami są możliwe,
• jakie działania są wymagane na każdym etapie.

Służy do standaryzacji pracy, utrzymania jakości danych i eliminacji chaosu w sprzedaży.

Reguły automatyzacji (do 10 reguł klikanych w systemie)

Reguły te tworzymy bez programowania są w pełni „wyklikiwane” w CRM.

Mogą obejmować:

• wysyłkę powiadomień,
• automatyczne aktualizacje pól,
• zadania przypisywane do użytkowników,
• zmiany statusów,
• walidacje poprawności danych,
• proste logiki typu „jeśli…, to…”.

Korzyść:

CRM wykonuje część pracy za pracowników pilnuje procesu, przypomina o zadaniach i ogranicza ryzyko błędów.

Po konfiguracji przeprowadzimy praktyczne szkolenie, w trakcie którego pracownicy nauczą się:

• jak poruszać się po systemie,
• jak wyszukiwać i filtrować dane,
• jak dodawać lub aktualizować firmy, kontakty i zapytania,
• jak prowadzić i aktualizować szanse sprzedaży,
• jak realizować codzienne zadania w CRM.

Korzyść:

Zespół potrafi samodzielnie korzystać z CRM i rozumie podstawy codziennej pracy w systemie.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

• jak tworzyć raporty i wykresy,
• jak filtrować dane,
• jak budować dashboardy,
• jak analizować postępy sprzedaży i działania zespołu.

Korzyść:

Firma potrafi samodzielnie analizować dane i monitorować wyniki sprzedaży.

✔ Kompletnie skonfigurowany CRM

✔ Kluczowe moduły: Konta, Kontakty, Leady, Deale oraz Sales Order

✔ Import Twoich realnych danych

✔ Bezpieczna i uporządkowana struktura dostępu

✔ 1 blueprint oraz do 10 reguł automatyzacji

✔ Pełny dzień szkoleń (4h CRM + 2h raportowanie)

✔ Stabilny fundament do dalszego rozwoju CRM