Wszystkie główne obszary ZOHO CRM zostaną ustawione tak, aby pasowały do sposobu działania Twojej firmy.

Każdy moduł pełni inną funkcję. Poniżej krótkie, jasne wyjaśnienie:

Konta (Firmy)

To firmy, z którymi współpracujesz,Twoi klienci, partnerzy lub dostawcy. Zawierają dane takie jak nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu.

Kontakty (Osoby kontaktowe)

To osoby pracujące w tych firmach np. właściciele, kupcy, managerowie. Przechowują dane typu: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.

Leady (Namiary / Zapytania)

To osoby lub firmy, które wykazały zainteresowanie Twoją ofertą, ale jeszcze nie współpracują z Twoją firmą. Służą do obsługi pierwszych kontaktów, zapytań i wstępnej kwalifikacji.

Deale (Szanse sprzedaży)

To konkretne procesy sprzedażowe: oferty, negocjacje, projekty. Pokazują, na jakim etapie znajduje się każda potencjalna sprzedaż.

Sales Order (Zamówienia)

To miejsce, w którym powstają zamówienia klientów po finalizacji sprzedaży. Zawiera informacje o produktach, cenach i ustaleniach handlowych.

Łączy sprzedaż z procesem realizacji.

Korzyść:

Twój CRM jest kompleksowo skonfigurowany. Od pierwszego kontaktu, przez sprzedaż, aż po zamówienie. Pracownicy pracują na jasnym, uporządkowanym i logicznym systemie.

Na podstawie danych przygotowanych przez Twoją firmę (np. w pliku Excel lub CSV) wykonamy import do CRM, obejmujący m.in.:

• firmy (konta),
• osoby kontaktowe,
• zapytania klientów,
• trwające rozmowy lub szanse sprzedażowe.

Korzyść:

System zawiera Twoje realne dane od pierwszego dnia. Pracownicy mogą natychmiast rozpocząć pracę bez ręcznego przepisywania informacji.

Zbudujemy podstawową i bezpieczną strukturę dostępu w CRM:

Role

Do 5 ról odwzorowujących strukturę Twojej firmy, np. Handlowiec i Manager.

Profile uprawnień

Do 5 profili określających, jakie informacje każdy użytkownik może widzieć i edytować.

Użytkownicy

Dodanie do 5 pracowników, którzy będą korzystać z systemu.

Korzyść:

Porządek i bezpieczeństwo danych od pierwszego dnia. Każdy pracownik widzi tylko to, co powinien, a system jest łatwy w zarządzaniu i odporny na błędy wynikające z przypadkowych zmian.

W tej wersji pakietu wdrażamy zarówno automatyzacje „klikane”, jak i zaawansowane skrypty Deluge.

Blueprinty (3 procesy)

Trzy procesy krok po kroku, które prowadzą pracowników przez etapy obsługi klienta lub sprzedaży.

Każdy blueprint porządkuje jeden obszar pracy, np.:

• kwalifikacja leadów,
• proces sprzedaży,
• proces zamówień.

Do czego są Blueprinty?

Standaryzują pracę, pilnują jakości danych i eliminują chaos.

Każdy użytkownik pracuje według tego samego schematu.

Skrypty automatyzujące kluczowe procesy

Aktualizacja kont o dane z GUS

Skrypt łączy dane firm w CRM z informacjami z rejestrów GUS — np. branża, status działalności, adres.

Pozwala automatycznie wzbogacić i aktualizować dane o klientach.

Skrypt konwertujący Lead → Deal z przenoszeniem danych

Automatycznie przekształca leady w deale, przenosząc najważniejsze dane, takie jak:

• dane firmy,
• osoba kontaktowa,
• opis zapytania,
• źródło pozyskania.

Skrypt eliminuje ręczne działania i zmniejsza liczbę błędów.

Skrypt tworzący Sales Order z Deala wraz z kopiowaniem danych

Pozwala jednym kliknięciem wygenerować zamówienie na podstawie wygranej szansy sprzedaży.

Przenosi m.in.:

• produkty,
• ilości,
• ceny,
• dane kontaktowe i firmowe.

Korzyść:

CRM wykonuje za pracowników powtarzalne zadania: oszczędza czas, minimalizuje błędy i usprawnia cały proces pracy.

Zbudujemy dla Ciebie pełny system archiwizacji i raportowania danych.

Wymagana jest licencja Zoho Analytics oraz dostarczenie danych.

W ramach archiwum:

• tworzymy strukturę tabel (do 5),
• wstrzykujemy dane z CRM lub plików od klienta,

Archiwizacja obejmuje np.:

• historyczne dane sprzedażowe,
• rekordy kontaktów i firm,
• dane zamówień,
• dane leadów i konwersji.

Korzyść:

Zyskujesz możliwość analizowania danych historycznych, porównywania wyników, monitorowania trendów i tworzenia raportów, których nie da się uzyskać w samym CRM. To idealna podstawa pod controlling, analizę efektywności i skalowanie sprzedaży.

Podczas szkolenia zespół nauczy się:

• jak poruszać się po CRM,
• jak wyszukiwać i filtrować dane,
• jak dodawać i edytować firmy, kontakty, leady i deale,
• jak obsługiwać proces sprzedaży,
• jak realizować codzienne zadania w CRM.

Korzyść:

Zespół potrafi samodzielnie korzystać z CRM i od pierwszego dnia wie, jak pracować w systemie.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

Warsztaty obejmują:

• tworzenie raportów i dashboardów,
• filtrowanie danych,
• analizę sprzedaży i wyników zespołu,
• pracę na danych archiwalnych z Analytics.

Korzyść:

Firma potrafi samodzielnie analizować wyniki i podejmować decyzje na podstawie danych, nie intuicji.

✔ Kompletną konfigurację CRM

✔ Kluczowe moduły: Konta, Kontakty, Leady, Deale i Sales Order

✔ Import Twoich realnych danych

✔ Bezpieczna i uporządkowana struktura dostępu

✔ 3 blueprinty oraz zaawansowane automatyzacje (GUS, Lead → Deal, Deal → Sales Order)

✔ System archiwizacji danych w Zoho Analytics (do 5 tabel)

✔ Pełny dzień szkoleń (4h CRM + 4h raportowanie)

✔ CRM przygotowany pod raportowanie historyczne i zaawansowany rozwój biznesu