Wszystkie główne obszary ZOHO CRM zostaną ustawione tak, aby pasowały do sposobu działania Twojej firmy.

Każdy moduł pełni inną funkcję. Poniżej krótkie, jasne wyjaśnienie:

Konta (Firmy)

To firmy, z którymi współpracujesz,Twoi klienci, partnerzy lub dostawcy. Zawierają dane takie jak nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu.

Kontakty (Osoby kontaktowe)

To osoby pracujące w tych firmach np. właściciele, kupcy, managerowie. Przechowują dane typu: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.

Leady (Namiary / Zapytania)

To osoby lub firmy, które wykazały zainteresowanie Twoją ofertą, ale jeszcze nie współpracują z Twoją firmą. Służą do obsługi pierwszych kontaktów, zapytań i wstępnej kwalifikacji.

Deale (Szanse sprzedaży)

To konkretne procesy sprzedażowe: oferty, negocjacje, projekty. Pokazują, na jakim etapie znajduje się każda potencjalna sprzedaż.

Korzyść:

Twój CRM już od pierwszego dnia działa w sposób logiczny i przejrzysty. Pracownicy od razu wiedzą, gdzie wprowadzać dane i jak z niego korzystać.

Na podstawie danych przygotowanych przez Twoją firmę (np. w pliku Excel lub CSV) wykonamy import do CRM, obejmujący m.in.:

• firmy (konta),
• osoby kontaktowe,
• zapytania klientów,
• trwające rozmowy lub szanse sprzedażowe.

Korzyść:

System jest od razu gotowy do pracy z realnymi informacjami. Pracownicy nie muszą zaczynać od pustego CRM, a Ty oszczędzasz czas i unikasz błędów związanych z ręcznym przepisywaniem danych.

Zbudujemy podstawową i bezpieczną strukturę dostępu w CRM:

Role

Do 2 ról odwzorowujących strukturę Twojej firmy, np. Handlowiec i Manager.

Profile uprawnień

Do 2 profili określających, jakie informacje każdy użytkownik może widzieć i edytować.

Użytkownicy

Dodanie do 2 pracowników, którzy będą korzystać z systemu.

Korzyść:

Porządek i bezpieczeństwo danych od pierwszego dnia. Każdy pracownik widzi tylko to, co powinien, a system jest łatwy w zarządzaniu i odporny na błędy wynikające z przypadkowych zmian.

Po konfiguracji przeprowadzimy praktyczne szkolenie dla Twojego zespołu.

Pracownicy nauczą się:

• jak poruszać się po systemie,
• jak wyszukiwać i filtrować dane,
• jak dodawać lub aktualizować firmy, kontakty i zapytania,
• jak prowadzić tematy sprzedażowe,
• jak realizować codzienne zadania w CRM.

Korzyść:

Twój zespół jest przygotowany do codziennej pracy w systemie.

✔ Kompletnie skonfigurowany CRM

Gotowy do pracy od pierwszego dnia, ustawiony zgodnie z najlepszymi praktykami.

✔ Kluczowe moduły dopasowane do specyfiki Twojej firmy

Konta, Kontakty, Leady i Deale działające w logiczny i uporządkowany sposób.

✔ Import Twoich realnych danych

CRM jes uzupełniony o twoje aktualne dane.

✔ Bezpieczną i uporządkowaną strukturę dostępu

Role, profile i użytkownicy skonfigurowani zgodnie z potrzebami Twojej organizacji.

✔ Praktyczne szkolenie dla zespołu

Dzięki któremu pracownicy szybko nauczą się obsługi systemu i zaczną z niego korzystać w codziennej pracy.

✔ Fundament pod dalszy rozwój CRM

System staje się uporządkowanym, skalowalnym miejscem do obsługi klientów i sprzedaży.